9月16日盘前策略提示：多行业景气度逐步恢复

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周四，逐步A股收盘三大指数大跌，恢复上证指数跌1.16%，月日业景深证成指跌2.10%，盘前创业板指跌3.18%，策略一度跌近4%。提示当天，多行两市成交额约9191亿元，气度较上一交易日增量超1964亿元；北向资金净卖出超41亿元，逐步大盘资金净流出超726亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约683只股票上涨，4176只股票下跌。其中，38只涨停股、43只跌停股。

海外市场上，周四，美国三大股指全线收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌1.13%，纳指跌1.43%。赛富时跌3.46%，微软跌2.71%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.77%，谷歌跌1.99%，特斯拉涨0.38%，Adobe跌16.79%。中概股多数下跌，尚乘数科跌33.19%，金山云跌9.31%。

【晨会焦点】

1、：第二轮产能扩张有望提前到来，建议加大军工配置力度

2、：存款利率下调，银行息差压力缓解

3、：钠电重生，硬碳先行

【研报精选】

中金公司：预计至2025年硬碳材料市场空间有望达到63亿元

中金公司指出，当下锂资源瓶颈凸显，一定程度制约了锂电发展，钠离子电池产业化重新提上议程。相比锂电池材料体系，钠电池中负极瓶颈更为明显，而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。看好硬碳市场的高成长性。国内硬碳产业化尚未成熟，但考虑硬碳在钠电池以及锂电负极掺杂领域良好的应用前景，预计2022~2025年硬碳材料需求量有望从0.2万吨/年提升到10.5万吨/年，考虑硬碳价格回落，预计至2025年硬碳材料市场空间有望达到63亿元。

银河证券：随着版号审批愈加常态化 厂商业绩有望得到明显修复

银河证券指出，版号重启后的第五次发放，从产品归属及数量上显示出更为均衡及愈发稳定的发放数量和节奏。后续随着版号审批愈加常态化，厂商业绩有望得到明显修复。我们重点推荐具备研发实力，同时游戏出海确定性较强的头部游戏公司。推荐标的包括：腾讯控股、哔哩哔哩-SW、心动公司、、、、。

：新能源基建需求旺盛 行业景气度持续向上

兴业证券指出，从国家双碳政策来看，能源结构转型是实现双碳目标的必经之路，新能源基建有望充分受益，短中长期皆具较好的成长性。建议重视新能源基建的投资机会：1）沿新型储能+海上风电方向，推荐储能设计民企龙头 海上风电EPC承包商；2）沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向，推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头、以及地方国企；3）重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性，推荐、，建议关注。

：核电行业在电力紧张背景下发展的确定性强

国海证券指出，4台核电机组核准再落地，核电作为优质的基荷能源，核电行业在电力紧张背景下发展的确定性强。维持行业“推荐评级”。个股方面，核电运营商建议关注、，核电设备建议关注、、、、、；EPC建议关注。

财信证券：8月新能源汽车销量创历史新高 动力电池产量高增

财信证券指出，新能源汽车销量创历史新高，动力电池产量与装车量均快速增长，电池定价方式改为金属联动，电池厂商有望量利双升，建议重点关注电池厂商、、。电解液需求持续增长，加之电解液价格有望企稳，建议关注电解液供应商。

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