中信证券：维持汇量科技买入评级 目标价6港元
发布时间：2025-07-09 05:09:12 作者：玩站小弟 
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我要评论发布研究报告称，维持01860）“买入”评级，预计其2022年整体营收为9亿美元YoY+19%），Mintegral营收8.3亿美元YoY+43%），经调整后利润或约达960万美元，目标价6港元。展望
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发布研究报告称，中信证券维持（01860）“买入”评级，维持预计其2022年整体营收为9亿美元（YoY+19%），汇量Mintegral营收8.3亿美元（YoY+43%），科技经调整后利润或约达960万美元，买入目标目标价6港元。评级展望2023年，价港伴随宏观环境逐步好转，中信证券预计2023年Mintegral流水增速将高于2022年下半年。维持并认为公司有望长期受益于国内互联网出海趋势及品类拓展带来业绩增长。汇量
报告引述公司季度流水，科技预计2022年Mintegral营收8.25亿美元（YoY+43%），买入目标技术实力仍在不断得到夯实。评级据数据，价港2022年上半年Mintegral位居全球iOS、中信证券安卓双端留存实力榜应用总榜第3、游戏总榜第3（相较2021年下半年均提升1位）。平台新垂类拓展成效显著，2022Q4非超休闲游戏收入同比增长57.7%，其占Mintegral总收入较2021Q4的34.4%提升至2022Q4的47.8%。该行认为随着平台算法逐步迭代升级，新垂类持续拓展，Mintegral平台2023年流水增速相较2022下半年有望加速。
该行预计，汇量科技2022年营销技术业务营收将达1220万美元（YoY+405%）。公司内伸外延，持续完善业务布局，横向拓展业务边界，打造Adtech+Martech战略矩阵，战略飞轮逐步开始运转。营销技术业务中，GameAnalytics进一步加强与广告平台的协同效应；热云平台完善公司业务闭环，营收规模逐渐增长。随着热云平台、GameAnalytics等业务发展，该行预计其与广告技术平台将实现更高质量的业务协同效应，推动业绩成长。
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