4月券商股权承销盘点：股权融资金额创年内新高，自身也收获满满！东方证券配股、国金证券增发均成功

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每经记者 王砚丹 每经编辑 叶峰 

4月新冠疫情虽然仍在，额创但券商投行在助力股权融资方面，年内取得了不错成绩，获满募集资金金额实现了年内新高。满东

Choice金融终端数据显示，证发均根据发行人报表统计，股国截至4月29日，金证4月有17家券商完成了IPO承销业务，成功合计募集资金617.06亿元；有15家券商在增发方面有所斩获，月券也收合计募集资金（或购买资产）553.86亿元；另外4月有2家公司配股成功。券商投行4月共实现股权募集资金1254.36亿元。

IPO承销：收获最多

东方财富Choice金融终端数据显示，4月的IPO主承销蛋糕由17家券商瓜分，分别是中金公司、、、、华泰联合、安信证券、、民生证券、华兴证券、、、国开证券、、、承销保荐、、。

从上市家数来看，4月IPO数量为25家，较3月的40家大幅减少。但由于有了巨无霸上市，因此大幅拉高了募资金额。

中国海油本次发行股份数量为26亿股，发行价确定为10.8元。在超额配售选择权行使前，中国海油此次IPO募资金额为280.8亿元，若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为322.9亿元。其保荐机构为中信证券，联席主承销商为中金公司、中银证券。

中国海油最终IPO成功，但有1.62%的中签股份被弃购，最终由三家承销商包销。但中国海油上市后却逆势上涨，至4月29日已经上涨至每股17.01元，令弃购的投资者大跌眼镜。

但中国海油的发行费用并不高。根据公告，三家券商合计瓜分7862.4万元承销及保荐费，其承销费率仅为0.287%。

此外，从保荐家数来看，表现最突出的是中金公司，除了参与了中国海油IPO之外，还独家保荐了、、、。

中信证券除了中国海油外，还与华兴证券合作担任了的主承销商，此外完成了、IPO保荐工作。

民生证券、华泰联合则是完成了3家主承销、而且其中都有1家为联合承销。中信建投、安信证券独立完成了2单主承销。国泰君安完成了2单主承销，其中1家为联合承销。

IPO获得的总承销收入方面，3月17家券商一共在IPO领域瓜分收入21.26亿元。其中中金公司以合计3.48亿元排名第一，中信证券以2.37亿元排名第二（如果遇到发行人招股书未披露联席主承销商各自的费用，东财将其按照算数平均分配）。

相比之下，3月券商投行共计获得了32.33亿元IPO主承销收入，4月的收入下降了34.24%，这再次印证了超级大单反而会造成承销费率下降，因此行业虽实现了较高募资金额，整体收入很可能并不会因此同比正增长。

再融资：中信建投优势明显，中小券商有所斩获

增发方面，4月一共有15家券商在增发领域有所建树，帮助上市公司实现增发553.85亿元。根据上市公司公告的发行费用，15家券商合计分得了1.67亿元承销或财务顾问收入。

东方财富Choice金融终端统计数据显示，中信建投依然是4月增发领域的大赢家，共出现在4家上市公司的增发中，其中3家为独立主承销或独立财务顾问，1家为联合主承销。出现在3家上市公司主承销中，均为独立主承销或独立财务顾问。中泰证券完成了3家增发，但有1家为联席承销。此外，一些中小券商4月也有所斩获，、川财证券各完成了1家增发项目。

值得一提的是，4月券商在助力上市公司再融资的同时，自家行业也收获满满。尤其是在弱市情况下，券商板块表现不佳，成功融资对未来行业股权融资的信心或有提振作用。

4月28日晚间，发布公告称，截至A股配股发行认购缴款结束日，东方证券A股配股认购股份数量合计约为15.03亿股，占此次A股可配售股份总数的89.96%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故此次东方证券A股配股发行成功。东方证券最终募集资金127.15亿元。

东方证券本次配股的联席保荐机构（主承销商）有两家：中金公司和东方证券承销保荐，后者是东方证券的子公司，也就是说子公司参与了母公司配股募资。也是联席主承销商之一，但没担任保荐工作。

国金证券定增公告则于4月29日晚间发布。本次定增，国金证券发行募集资金总额58.17亿元，发行费用中，保荐费及承销费为5034.15万元。公司定增的保荐机构（联席主承销商）为，华金证券也参与了联席主承销。

值得注意的是，尽管大盘表现不佳，但国金证券本次定增受到了各路资本，尤其是同行和海外投行的关注。根据公告，共有17家投资者表达了认购意向，其中包括 JPMorgan Chase Bank， National Association、UBS AG等。

最终获配的有7家机构，其中成都产业资本控股集团有限公司认购3.65亿股，共投资约30.3亿元，为认购最多的股东。成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金、华夏基金、光大证券、银河证券等机构投资者也参与了国金证券的此次定增。

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