花旗：维持美团-W买入评级 目标价上调至222港元
发布时间：2025-07-07 19:34:47 作者：玩站小弟 
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我要评论花旗发布研究报告称，维持03690）“买入”评级，将2022-24年总收入预测上调10.6%/9.6%/6.6%至2136/2725/3294亿元，并预计2023/24年将取得净利润85/212亿元，
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花旗发布研究报告称，花旗维持（03690）“买入”评级，维持将2022-24年总收入预测上调10.6%/9.6%/6.6%至2136/2725/3294亿元，美团W买并预计2023/24年将取得净利润85/212亿元，入评目标价由204港元上调至222港元。上调公司今年第一季业绩稳健，至港净亏损低过预期，花旗相信最坏的维持可能已经过去，今年第二季业务受到的美团W买影响在很大程度上已被反映在股价，该行预计今年第二季总收入将同比增长11.3%至487亿元。入评
该行表示，上调由于公司高线城市收入占比较高，至港随着平均订单额增加和消费者补贴减少，花旗尽管订单量和餐厅消费收到干扰，维持但外卖收入和毛利率可能会保持在相对较好水平。美团W买另认为“美团闪购”和“美团买菜”由于疫情影响而需求上升，而“美团优选”则通过专注于高质素增长进一步缩小亏损。
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